تقدر أبحاث Xinmou: إذا لم نوسع الإنتاج بنشاط ، فستصل فجوة القدرة المحلية إلى 8 SMIC بحلول عام 2025 - الوضع الحالي والتدابير المضادة لنقص القدرة المحلية

تقديرات البحث Xinmou:

إذا لم يتم توسيع الإنتاج بشكل نشط ، بحلول عام 2025

فجوة السعة المحلية تصل إلى 8 SMIC

—— الوضع الحالي والإجراءات المضادة لنقص القدرات المحلية

هناك نقص في رقائق الهاتف المحمول وتقدم شكاوى بشأن نقص السعة.يفتقر Lu Weibing ، رئيس الشركة ، إلى جوهر ولكنه قصير للغاية.حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm فشل في النوم بسبب نقص النواة.وفقًا للحس السليم ، تعد الآن مرحلة التوسع على نطاق واسع في الطاقة الإنتاجية لأشباه الموصلات في الصين ، ولكن في هذا الوقت ، بسبب السياسات الحذرة والحكومات المحلية ، قد يتم تقييد الطلب المحلي على التوسع.

بسبب فشل Hongxin و Deco code وغيرها من المشاريع ، تعرضت وسائل الإعلام للقصف من قبل الصناعة.في العام الماضي ، حذر متحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح من أنه في حالة حدوث مثل هذه المشاريع ، فمن سيكون مسؤولاً عنها.قد تخضع مشاريع أشباه الموصلات لرقابة صارمة ، بينما ستكون الحكومات المحلية حذرة.إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ، فقد يكون ذلك تناقضًا بين توسيع الإنتاج والتنظيم.

واحد

طلب هائل

أشباه الموصلات هي صناعة دورية.قد يتم تخفيف النقص في الطاقة الإنتاجية في العام المقبل ، وقد يكون لبعض العمليات والمنتجات طاقة زائدة نسبية في العام المقبل.ومع ذلك ، وفقًا لتوقعات أبحاث xinmou ، على المدى الطويل ، لا تزال الفجوة بين العرض والطلب في قدرة إنتاج أشباه الموصلات في الصين كبيرة.

صورة

طلب شركات التصميم المحلية في الصين مقابل قدرة الرقائق المحلية في الصين

تعد الصين أكبر سوق للرقائق في العالم ، وسيصل استيراد الرقائق إلى 380 مليار دولار أمريكي في عام 2020!الرقاقة هي شريان الحياة بلا منازع للصناعة.بالنسبة للصناعة الصينية ، تعتبر الرقاقة أكثر أهمية من الدول الأخرى.لذلك ، نولي أهمية كبيرة لأمن سلسلة التوريد ونمنع مخاطر سلسلة التوريد.بمعنى ما ، فإن أمن سلسلة التوريد في أعيننا يهتم أكثر بمشروع العنق.ولكن بالنسبة للصين ، حيث هناك حاجة إلى المزيد من المنتجات النهائية والرقائق في الأسواق المتوسطة والمنخفضة والناضجة ، فإن نقص السعة يمثل أيضًا مصدر قلق مهم لأمن سلسلة التوريد والمخاطر!

أدى النقص في الرقائق الصغيرة إلى إغلاق صناعة سيارات Big Mac ، مما تسبب في خسائر فادحة.يجب أن يجعلنا درس "خسارة الكبير من الصغير" ندرك أن عدم كفاية الطاقة الإنتاجية يمثل أيضًا مخاطرة.يعد توفير السعة الكافية وحتى التكرار الضروري في السعة من المكونات المهمة لأمن سلسلة التوريد.

والأهم من ذلك ، على عكس البلدان الأخرى ، أن الصناعة الإلكترونية في الصين مرتبطة بالاقتصاد الوطني ومعيشة الناس ، وتعتمد صناعتها الإلكترونية الضخمة على الرقائق والقدرة الإنتاجية.لدينا أسباب كافية وعاجلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية بشكل فعال والحماية من مخاطر الطاقة الإنتاجية.

اثنين

إنها فرصة نادرة للقيام بذلك الآن

من الأفضل تحضير المظلات اليوم بدلاً من التنبؤ بغد مشمس.أشباه الموصلات هي صناعة دورية.بدلاً من القلق بشأن الطاقة المفرطة في السنوات القليلة المقبلة ، يجب أن ننتهز النافذة الزمنية الحالية لتوسيع الإنتاج بنشاط.أن تكون حاضرًا أهم من توقع الغد!

على الرغم من أن صناعة المعدات في الصين قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية ، على الأقل في الوقت الحالي ، فإن صناعة أشباه الموصلات في الصين لا تنفصل عن سلسلة التوريد الدولية ، خاصة أن توسيع السعة يحتاج إلى المزيد من المعدات الدولية.وفقًا لإحصائيات أبحاث xinmou ، تبلغ نسبة المعدات التي تشتريها مصانع الويفر الصينية في العالم 53٪ في الولايات المتحدة وحدها!

في التوسيع البالغ 12 بوصة ، سواء كانت تقنية ناضجة أو تقنية متقدمة ، فإن التوسع في صناعة أشباه الموصلات في الصين لا يمكن الاستغناء عن معداتنا ، وشراء هذه المعدات يحتاج إلى موافقة الحكومة منا.في الفترة الأخيرة من إدارة ترامب ، قيدت الولايات المتحدة سلسلة توريد أشباه الموصلات في الصين من خلال التحكم في معدات المنبع ، مما تسبب في حدوث توتر في الصناعة.في الآونة الأخيرة ، خففت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على شراء SMIC الدولي للمعدات.على الرغم من أنه قد تكون هناك حالات فردية أو أسباب أخرى ، إلا أنه على الأقل يمثل تحولًا في الخط الأول.من الصعب التنبؤ بالوضع السياسي المستقبلي.إن أعظم يقين لدينا الآن هو أن ننتهزها اليوم ونفعلها في الوقت الحاضر.لذا فإن توسع الإنتاج بات وشيكا!

يحتاج السوق إلى توسيع الإنتاج ، ولكن من أجل تجنب الدروس المستفادة من المشاريع غير المكتملة ، فإن الإشراف على السياسات ضروري أيضًا.لا يجب أن نضع حدًا للمشاريع غير الموثوقة فحسب ، بل يجب أن نضمن أيضًا التوسع النشط في الإنتاج ؛يجب ألا نتجنب "أذى" الحكومة المحلية فحسب ، بل يجب ألا نخمد حماس الحكومة المحلية أيضًا.يجب أن نحقق توازنًا جيدًا بين الإدارة واللامركزية ، وإيجاد توازن بين "السيطرة" و "التوسع" ، الأمر الذي يتطلب التنفيذ الدقيق للسياسات ، وحكمة وفن الإدارات ذات الصلة.

ثلاثة

الإجراءات المضادة لتوسيع الإنتاج

في الوقت الحاضر ، تعمل شركات البر الرئيسي الصيني في خط إنتاج المسبك 12 بوصة مع الإنتاج الضخم ، فقط "اثنان" واثنان "صغيران" في "الصين" و "الصين" و "قوانغدونغ" و "الجديدة".

ملاحظات:

1: Changcun و Changxin هما ذاكرة ، وليس خط OEM ؛

2: شيلان (شيامن) هو IDM وليس OEM ؛3: لم تبدأ China Resources Microelectronics 12 بوصة

في الخلفية أعلاه ، كيف يمكن توسيع الإنتاج؟يمكن أن تبدأ اقتراحات بحث xinmou من الجوانب الأربعة التالية.
▎ 1. دعم بقوة "الصين" و "الصين" و "قوانغدونغ" و "الجديدة" لتوسيع الإنتاج بنشاط

معظم مصانع الخط الأول في الصين هي شركات مملوكة للدولة ، أو أن هناك العديد من المساهمين المملوكين للدولة ، مما يؤدي إلى أن تقييم "العمدة" للإدارة أكبر بكثير من طلب "السوق" على الإدارة.من الناحية التاريخية ، لم تكن شركات تصنيع المعدات الأصلية المحلية للخط الأول نشطة في توسيع الإنتاج.هناك العديد من الأسباب ، أحدها هو اتجاه "العمدة" على عصا تقييم الأداء الإداري.

بالنسبة لتقييم إدارة مؤسسة أشباه الموصلات السائد ، هناك أرباح تشغيلية أساسية ، وتحسين التكنولوجيا ، ومؤشرات توسيع القدرات.ولكن بسبب الاستهلاك والقوانين الصناعية الأخرى ، إذا كان التوسع على نطاق واسع ، فمن المحتم أن يؤدي إلى خسائر قصيرة الأجل للمؤسسات ، وحتى انخفاض أسعار الأسهم ، بل ويلعب دورًا في تقييم الإدارة.ربما كان مؤشر الربح السابق يمثل نسبة عالية نسبيًا ، مما أدى إلى توسع إنتاج بطيء نسبيًا.

حان الوقت لاتخاذ التوسع في السعة كمؤشر مهم لمجلس الإدارة لتقييم إدارة مصانع الخط الأول المحلية.وبالمثل ، ينبغي إدخال السياسات والتدابير ذات الصلة لتخفيف إدارة الشركات ذات الصلة وتعبئة حماس الشركات لتوسيع الإنتاج.بدلاً من القلق بشأن الخسائر المؤقتة وأسعار الأسهم قصيرة الأجل ، يجب على الإدارة التركيز على التوسع النشط في الإنتاج والتخطيط على المدى الطويل!

بالنسبة للمؤسسات ، يعد توسيع الإنتاج نفقات ضخمة.يُقترح الاستفادة الكاملة من مختلف تدابير الدعم الاستثماري والضريبي والضريبي للحد من ضغط رأس المال لتوسيع الإنتاج ، ومساعدة الشركات بشكل أفضل على تحقيق التوازن بين "العمدة" و "السوق" ، و "اليوم" و "الغد".

▎ في إطار التفكير الثاني والخط الثالث الجديد ، يجب إضافة كيانات جديدة بشكل مناسب

هناك عدد أكبر منها فاسد وأخرى أقل نجاحًا.على مدار السنوات القليلة الماضية ، حققت مصانع تصنيع المعدات الأصلية الجديدة بحجم 12 بوصة ، مثل Huahong Wuxi و Guangzhou Yuexin ، تقدمًا جيدًا ووصلت إلى الطاقة الإنتاجية في الموعد المحدد ، مما قدم الكثير من المساهمات في تخفيف النقص في القدرة الإنتاجية المحلية.يُقترح تقديم التشجيع والدعم وتوسيع الإنتاج بنشاط.

في الوقت نفسه ، يجب أن يكون لدينا أيضًا وعي خط ثالث جديد للتفكير في الخطر في أوقات السلم.في الوضع الدولي الحالي ، وبالنظر إلى حساسية وأهمية أشباه الموصلات ، فإن شركات "الخطوط الأمامية للصناعة" كانت مهتمة للغاية بالولايات المتحدة ، وكلها تدخل في نطاق "استهداف" "قائمة الكيانات".وقد تم حتى إدراج SMIC في "قائمة الكيانات".إذا تم فرض عقوبات على "شركات الخط الأول" ، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاسية لصناعات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الفائقة في الصين.بالنظر إلى الآلاف من شركات التصميم والمعدات والمواد في الصين ، بالإضافة إلى سلسلة توريد أشباه الموصلات والسلسلة البيئية في الصين ، يجب علينا دعم شركات الإنتاج الضخم الحالية لتوسيع الإنتاج بنشاط وإضافة كيانات جديدة ذات صلة وإجراء الاستعدادات لـ "الخط الثالث من الصناعة "من أشباه الموصلات (ليس الخط الثالث للمنطقة ، ولكن الخط الثالث الرئيسي للصناعة ، أي زيادة الكيانات بشكل معتدل وتقليل مخاطر المؤسسات الرئيسية) ، ووضع صناعة مسبك أشباه الموصلات في مستويات متعددة.من الناحية التكتيكية ، فإنه يوفر المزيد من دعم الطاقة الإنتاجية لتطوير صناعة أشباه الموصلات في الصين ، ومن الناحية الاستراتيجية ، فإنه يوفر ضمانًا لتعزيز الأمن البيئي لصناعة أشباه الموصلات في الصين بشكل مستمر.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم التعامل مع الكيانات الجديدة على قدم المساواة لحل مشكلة الكشف عن الطاقة الإنتاجية لأشباه الموصلات في الصين ، وتعزيز المنافسة الصناعية وتحفيز حيوية الصناعة.

▎ 3. يجب أن تواكب آلية الدعم للمشروعات المشتركة / الشركات الخارجية العصر وأن تزيد نسبة عملاء البر الرئيسي

قامت بعض الشركات الخارجية ببناء مصانع في البر الرئيسي ، وقضت أصعب فترة مع رأس المال والإعانات الحكومية من البر الرئيسي ، واستهلكت الموارد واستهلاك الطاقة في البر الرئيسي ، وتستعد أيضًا للطرح العام في البر الرئيسي ، مستفيدة من مزايا رأس المال من البر الرئيسى للذهاب أبعد من ذلك.

هل يجب أن تدعم الصين جوهر الصين من خلال الاستفادة من المصالح الصينية ، واستخدام أراضي الصين والاستفادة من إمكانات الصين؟ومع ذلك ، عندما تكون شركات البر الرئيسي في حاجة ماسة إلى القدرة الإنتاجية ، فإن جميع عملاء بعض مصانع OEM الخارجية في الصين القارية هم شركات خارجية.إنهم يبيعون طاقتهم الإنتاجية للشركات الأجنبية بسعر منخفض ، وهذا بدوره يهاجم شركات التصميم المحلية بسعر منخفض.إذن ما هي أهمية مثل هذه الشركات بالنسبة لصناعة البر الرئيسي؟عندما تتمتع هذه المؤسسات بالمعاملة الوطنية لدعم السياسات ، فهل يجب أن تتحمل أيضًا المسؤوليات المقابلة للمؤسسات الوطنية؟

في الوقت الذي تكون فيه الطاقة الإنتاجية ضيقة وفي اللحظة الحرجة التي يدعم فيها المسبك المحلي تطوير الرقائق الصينية بنشاط ، يُقترح أن تنظر الأطراف المعنية في تطبيق هذه الشركات التي تتمتع بمعاملة وطنية ولكنها لا تفي بمسؤولياتها الوطنية للاستمرار لتلقي الدعم.يُقترح أن يتم تقييم معدل استخدام المعدات والمواد المحلية لهذه المؤسسات ، ويجب تقييم معدل الإشغال لعملائها المحليين ، حتى يتمكنوا من تحمل الحد الأدنى من المسؤولية عن النقص في القدرة الإنتاجية المحلية.

رابعا ، توسيع الانفتاح وزيادة إدخال رأس المال الأجنبي وجذب الشركات الأجنبية لبناء مصانع في الصين

يُقترح أنه يجب علينا الاستفادة من فترة النافذة الثمينة والسوق المحلي والمجلس الدولي والوسائل المالية الأخرى لجذب الشركات الأجنبية إلى البر الرئيسي ، ودمج سلسلة التوريد الخارجية بعمق مع السوق المحلية ورأس المال المحلي ، وزيادة القدرة على مقاومة المخاطر غير المؤكدة.يجب اعتبار الشركات الأجنبية التي تستوفي الشروط ذات الصلة على أنها مؤسسات محلية ، حتى تتمكن من الاستمتاع بالمعاملة الوطنية وأرباح رأس المال المحلي ، وإحراز تقدم مع الصناعة الصينية.

الزراعة الربيعية وحصاد الخريف ، الآن هي اللحظة الحاسمة ، آمل أن ترفع الإدارات ذات الصلة النقص في القدرة الإنتاجية إلى ذروة سلامة سلسلة التوريد ، وتشديد النتيجة النهائية على المدى الطويل ، معتقدة أن الرقائق تحدد التشغيل الطبيعي للاقتصاد الوطني ، واتخاذ تدابير مختلفة لتعبئة الشركات للوفاء بفعالية بمسؤولية مواطنيها لتوسيع الإنتاج وحماية الاقتصاد.إذا فاتتك فرصة جيدة ، أو إذا تغير المناخ ، أو حتى ارتفعت الرياح الباردة مرة أخرى ، يمكنك فقط أن تتنهد من مبنى السنونو الفارغ ، حيث الجمال.